صادم: بنك الجزيرة يعلن خطته الكبرى لتعزيز رأسماله عبر صكوك بالدولار.. تعرف على حجم الطرح والمستثمرين الدوليين المشاركين!
قم بمشاركة المقال
عشرة عمالقة ماليين عالميين، بينهم جولدمان ساكس وجي بي مورجان، سيقودون واحدة من أكبر عمليات تعزيز رأس المال في السوق السعودية. أعلن بنك الجزيرة اليوم الثلاثاء عن نيته إصدار صكوك رأس مال إضافية مقومة بالدولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز رأس ماله من الشريحة الأولى وتمويل أغراضه العامة.
وبحسب بيان نشره البنك عبر سوق "تداول"، سيشمل الطرح مستثمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، على أن يتم تحديد القيمة الدقيقة وشروط الإصدار لاحقاً بناءً على ظروف السوق السائدة. وأوضح البيان أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للاكتتاب، وأن العملية تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.
اقرأ أيضاً
شبكة المصرفيين الدوليين الذين سيتولون إدارة الطرح تضم:
- بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي
- الجزيرة كابيتال
- أرقام كابيتال المالية
- أي اس بي كابيتال ليمتد
- سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
- بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي
- بنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي
- جولدمان ساكس الدولية
- جي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي
- بنك ستاندرد تشارترد
ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل البنك لأداء مالي قوي في الربع الأول من العام الجاري 2024، حيث بلغ صافي ربحه 405 ملايين ريال، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 12%. كما نمت إيرادات البنك في الفترة نفسها إلى 1.72 مليار ريال، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.
وبنك الجزيرة، الذي تأسس عام 1975، تبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 15 مليار ريال. ومن بين المساهمين الرئيسيين فيه إبراهيم القنيبط الذي يملك حصة 6% من رأس المال، وشركة اتحاد الأخوة التي تملك حصة 5%.
علي الصباغ
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
